Clients et relation commerciale
Centralisez les fiches clients, les contacts et le suivi commercial. Retrouvez les adresses, les informations utiles et les étapes de la relation dans un dossier structuré.
ERP / CRMGestion · Web et application mobile
Votre entreprise.
Un fil conducteur.
Du premier contact au travail réalisé, retrouvez clients, soumissions, planning et facturation dans un même espace. Un projet ERP/CRM pensé pour relier la gestion au quotidien du terrain.
Projet en développement · Disponibilité sur demande
Vue d’ensemble
Cette semaineClients12
Soumissions4
Interventions7
Travail planifié01 — 07
Activité à suivre
| Dossier | État |
|---|---|
| Soumission de service | Brouillon |
| Visite récurrente | Confirmée |
| Intervention ponctuelle | À planifier |
01Relier la relation client à la vente02Planifier et suivre le terrain03Garder une vue de la gestion
01 / Un même fil de travail
La relation client,
jusqu’au travail accompli.
Les informations utiles se retrouvent dans des parcours reliés, avec des fonctions adaptées au rôle de chaque personne.
Soumissions et facturation
Préparez les services, les prix et les soumissions, puis suivez les documents de facturation. Les états brouillon, publication et confirmation restent des étapes distinctes.
Planning et opérations
Organisez rendez-vous, travaux et interventions. Le parcours entretien ménager ajoute contrats récurrents, visites, affectations et listes de tâches par prestation.
Équipes et travail terrain
Retrouvez les fonctions employés, horaires et pointages. Le mobile permet de suivre les visites et de préparer comptes rendus, photos et clôtures selon les droits attribués.
Catalogue, achats et stocks
Rassemblez services et produits, tarifs, achats fournisseurs et suivi de stock. Les besoins métier peuvent orienter les fonctions mises en avant dans l’interface.
Finances et suivi de gestion
Le projet comprend des fonctions de comptabilité, de comptes clients et fournisseurs et de suivi de rentabilité. Leur usage réel demande une configuration et une validation adaptées à l’entreprise.
02 / Des étapes reliées
Moins de ruptures.
Plus de continuité.
Connaître
Créer le client, ses contacts et les lieux de travail.
Proposer
Préparer une soumission et suivre son acceptation.
Organiser
Planifier les interventions, les personnes et les tâches.
Suivre
Contrôler le travail réalisé et préparer la facturation.
03 / Du bureau au terrain
La gestion au bureau.
Les repères sur place.
Le Web porte les fonctions de gestion et l’application mobile reprend les parcours utiles sur le terrain. Le chantier actuel comprend notamment des parcours natifs pour les responsables, employés et clients en entretien ménager.
Les capacités varient selon le rôle, la version et le serveur configuré. Certains outils avancés restent sur le Web. Les essais de distribution iOS ne constituent pas une disponibilité publique dans les boutiques.
- Planning et visites affectées
- Listes de tâches et comptes rendus
- Documents et demandes côté client
04 / En pratique
Quelques repères
Peut-on s’inscrire ou acheter ici ?
Pas pour le moment. Cette page présente le projet ERP/CRM en développement. Aucun abonnement, compte public ni téléchargement n’est proposé ici. Écrivez-moi pour discuter de vos besoins ou de la disponibilité.
Est-ce réservé à l’entretien ménager ?
Non. Le socle couvre plusieurs fonctions de gestion pour les entreprises. L’entretien ménager dispose de parcours spécifiques en cours de développement et de validation. Cela ne signifie pas que chaque métier possède déjà un module complet.
Que fait l’application mobile ?
Elle propose des parcours liés aux visites, au travail terrain et aux rôles de gestion ou de client. Les fonctions disponibles dépendent de la version et de l’API; le mobile ne reprend pas nécessairement toutes les fonctions du Web.
Peut-on connecter des outils existants ?
Le projet comporte des parcours pour des outils tels que QuickBooks, Sage et Shopify. Chaque connexion demande son compte, sa configuration et une validation propre; leur présence dans le code ne garantit pas une synchronisation complète ou déjà active.
La comptabilité est-elle prête pour toute entreprise ?
Les modules financiers font partie du projet, mais leur périmètre, leurs réglages et les contrôles de production doivent être validés pour chaque contexte. Cette page ne constitue pas une garantie de conformité fiscale ni de prêt-à-l’emploi.
Un projet de gestion.
Partons de votre réalité.
Vos processus, votre équipe et vos besoins donnent le point de départ de la discussion.
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